Xerox adquire Lexmark por 1,5 mil milhões de dólares

A Xerox anunciou a aquisição da sua parceira de longa data, a Lexmark International, naquele que é um negócio avaliado em 1,5 mil milhões de dólares. A transação, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2025, representa um marco significativo na indústria tecnológica, ao unir dois gigantes da impressão.
Com esta aquisição, a Xerox reforça o seu portfólio de impressão e expande os serviços de gestão de impressão (MPS), ajustando-se às novas necessidades dos ambientes de trabalho híbridos. Segundo Steve Bandrowczak, CEO da Xerox, a aquisição da Lexmark reunirá duas empresas líderes do setor com valores e forças complementares e um compromisso com o avanço da indústria de impressão. «Ao combinarmos as nossas capacidades, estaremos a reforçar a nossa reinvenção e a tornarmo-nos mais bem preparados para impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo e servir os nossos clientes em todos os mercados», destaca o responsável.
A Lexmark, reconhecida pelas suas soluções de impressão e serviços digitais, traz para a Xerox um vasto portfólio de tecnologia, incluindo a reconhecida gama de impressoras multifunções. Esta combinação promete criar soluções de impressão ainda mais inovadoras, nomeadamente através da integração com a tecnologia Xerox ConnectKey.
Impacto no mercado e expansão geográfica
A transação posiciona a nova organização no Top 5 global em todos os segmentos de impressão, incluindo equipamentos de produção high-end. Além disso, amplia a presença geográfica, especialmente na região Ásia-Pacífico. Com mais de 200 mil clientes em 170 países e 125 instalações de fabrico em 16 países, a fusão promete um alcance global inigualável. Segundo Allen Waugerman, presidente e diretor executivo da Lexmark, «a Lexmark e a Xerox juntas serão ainda maiores».
Detalhes da transação
A Xerox estima que a aquisição gere sinergias de custos de cerca de 200 milhões de dólares em dois anos. A redução de alavancagem da dívida para menos de 3,0x, a médio prazo, permitirá à empresa investir em inovações e crescimento.
A aquisição será financiada por um mix de cash flow e dívida, com alterações na política de dividendos para garantir flexibilidade financeira. O Conselho de Administração da Xerox aprovou por unanimidade a transação. O acordo aguarda aprovações regulatórias e de acionistas, mantendo-se as operações das duas empresas independentes até ao fecho.
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